Principais pontos

Tendências de mercado: O terceiro trimestre viu um aumento da volatilidade do mercado. O mercado declinou em agosto, mas se recuperou em setembro devido aos cortes favoráveis nas taxas. A capitalização total do mercado de criptomoedas oscilou entre $2 trilhões e $2.5 trilhões. A dominância de mercado do BTC aumentou constantemente, atingindo 53% em 30 de setembro, um novo recorde do ano. A relação de preço ETH/BTC continuou a cair, atingindo 0.038 em 30 de setembro, a mais baixa em quase três anos.

Análise BTC: As opções BTC tiveram um interesse aberto médio diário de US$ 20,2 bilhões, uma queda de 1,53% em relação ao trimestre anterior. Na data de vencimento de setembro, o interesse aberto atingiu seu nível mais alto desde abril. Os ingressos líquidos trimestrais nos ETFs BTC atingiram US$ 4,34 bilhões. Devido ao aumento na taxa de hash da rede, a dificuldade de mineração continuou a subir, atingindo 88,40 T com uma taxa de hash de 659,19 EH/s em 30 de setembro. O valor total bloqueado (TVL) do ecossistema BTC Layer 2 cresceu 20,47% no trimestre.

Análise de ETH: As opções de ETH tiveram um interesse aberto diário médio de US$ 6,1 bilhões, uma queda de 37,15% em relação ao trimestre anterior, indicando uma queda na atividade de negociação. Os ETFs de ETH tiveram saídas líquidas de US$ 523 milhões neste trimestre. A taxa média de gás na rede Ethereum caiu para 8,88 Gwei, uma diminuição de 38,01% em relação aos 14,33 Gwei do trimestre anterior. O TVL do ecossistema da Camada 2 do Ethereum foi de US$ 38,9 bilhões, uma queda de 10,13% em relação ao trimestre anterior.

Outras Principais Blockchains Públicas:O TVL DeFi da Solana aumentou 20,79% em relação ao trimestre, com a exchange descentralizada Jupiter crescendo 72,60%. A rede TON teve uma média de 605.500 endereços ativos diários e 1,9 milhão de transações diárias no terceiro trimestre. A rede Sui teve uma média de 699.700 endereços ativos diários e 3,38 milhões de transações diárias.

DeFi:O volume total de negociação da DEX no terceiro trimestre atingiu US$ 395 bilhões, com cinco principais DEXs representando quase 80%, lideradas pela Uniswap com 33,8%. A receita acumulada para os protocolos DeFi foi de US$ 191 milhões. Pump.fun liderou com US$ 63 milhões em receita, seguido por MakerDAO, Uniswap, PancakeSwap e Aave.

NFTs e Jogos:Os volumes de negociação de NFT foram concentrados no Ethereum e Polygon, com médias diárias de $5.4 milhões e $4.3 milhões, respectivamente. O market cap do GameFi atingiu $21.42 bilhões, um aumento de 6.25%.Pixels, um jogo de agricultura Web3 interoperável, liderado em endereços de carteira ativa diariamente.

Incidentes de Segurança:O terceiro trimestre registrou 93 incidentes de hacking, resultando em perdas de aproximadamente $784 milhões, com $27.54 milhões recuperados. Os ataques foram variados, com vulnerabilidades de contratos como o método principal (21 casos) e 36 hacks de contas. As táticas em constante evolução destacam a necessidade de medidas de segurança aprimoradas pelas equipes de projeto.

Financiamento da Indústria:Um total de 324 projetos garantiram financiamento no terceiro trimestre, uma redução de 25,78%. O financiamento total atingiu US$ 2,4 bilhões, uma diminuição de 15,21%. Os projetos de ferramentas e serviços de informação cresceram 69,71% no terceiro trimestre, marcando o único setor com crescimento positivo.

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