Análisis de las tendencias de desarrollo de la industria de la cadena de bloques en 2022
El año 2021 fue un año extraordinario para la industria de la Cadena de bloques. La capitalización de mercado de las criptomonedas superó los 3 billones de dólares, el volumen de transacciones de NFT superó los 23 mil millones de dólares, Estados Unidos lanzó el primer ETF de futuros de Bitcoin, El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal, Ethereum cambió su mecanismo de tarifas, y el valor total bloqueado en DeFi superó los 200 mil millones de dólares. Nacieron muchas nuevas cadenas públicas y el número de usuarios de billeteras de Cadena de bloques aumentó a 70 millones.
Recientemente, las criptomonedas se han utilizado como herramienta para remesas transfronterizas. Después del estallido de la guerra en Ucrania, a pesar de que el mercado de criptomonedas se vio inicialmente afectado, ya se ha recuperado. El ejército ucraniano sigue recibiendo donaciones en criptomonedas. Durante las protestas de camioneros en Canadá, los manifestantes recibieron donaciones en criptomonedas después de que se bloquearan los canales de crowdfunding tradicionales. En el futuro, las personas podrán utilizar criptomonedas para donar a obras de caridad, algo que la financiación tradicional no puede lograr.
El aumento de la adopción de criptomonedas beneficia el desarrollo de múltiples áreas del ecosistema de la Cadena de bloques, incluyendo mejoras en la infraestructura, desarrollo de aplicaciones, adopción de lenguajes de programación convencionales, así como un incremento en la adopción regulatoria e institucional. A continuación, se analizan las principales tendencias de la industria de la Cadena de bloques en 2022:
1. El auge de las soluciones de interoperabilidad entre cadenas múltiples
En 2021, surgieron múltiples cadenas de bloques L1 y soluciones de escalado L2, la demanda de liquidez entre cadenas se convirtió en un cuello de botella para la adopción generalizada de la cadena de bloques, pero también ofreció oportunidades de desarrollo.
Desde 2017 hasta 2021, surgieron varias soluciones L1 y L2 destinadas a aumentar la velocidad de transacciones y reducir costos, incluyendo Polygon, Avalanche, Optimism, Terra y Solana. Estas cadenas de bloques aprovecharon las funciones de contratos inteligentes, atrayendo a desarrolladores para construir múltiples aplicaciones financieras y juegos de código abierto.
Para aprovechar las características únicas de diferentes cadenas públicas y maximizar el retorno de la inversión, la capacidad de transferencia entre cadenas se vuelve crucial.
Actualmente, los agregadores DEX ( como Paraswap ) han comenzado a integrarse con puentes entre cadenas, permitiendo a los usuarios intercambiar tokens entre cadenas. Para las aplicaciones que no están implementadas en múltiples cadenas, existen algunas soluciones entre cadenas que pueden abordar estos problemas, como Symbiosis Finance, Multichain o Atlasdex.
Algunas aplicaciones DeFi conocidas como Aave, Curve y Uniswap, se desplegaron inicialmente solo en Ethereum, pero ahora ya están desplegadas en múltiples cadenas públicas. Esto significa que los usuarios pueden utilizar estas aplicaciones sin necesidad de mover la liquidez entre diferentes cadenas públicas.
2. Mejora de la experiencia del usuario de DEX y la eficiencia en la asignación de fondos
En 2022, la experiencia del usuario del intercambio descentralizado (DEX) mejorará en términos de facilidad de uso y eficiencia de capital.
El algoritmo subyacente de DEX se volverá más complejo. Uniswap sigue un algoritmo de precios simple x * y = k, lo que tiene un gran impacto en el precio de las transacciones de activos similares, lo que resulta en pérdidas.
Muchas nuevas DEX han mejorado los algoritmos, haciéndolos más complejos pero también más eficientes. Algunos ejemplos famosos incluyen:
Curve: intercambio de monedas estables
Balancer: Comercio de múltiples activos
Bancor: Liquidez unilateral
dYdX: comercio de contratos perpetuos
Estos algoritmos buscan reducir el impacto en el precio de las transacciones, asegurando que los precios de las transacciones pequeñas sean estables, al mismo tiempo que permiten la creación de grupos de liquidez más pequeños.
Muchos DEX han adoptado el modelo de libro de órdenes. Uniswap v3 ha transformado el modelo AMM clásico en un modelo más parecido a un libro de órdenes, permitiendo a los proveedores de liquidez restringir la liquidez a un rango de precios específico.
dYdX es un nuevo DEX que utiliza un modelo de libro de órdenes. Su TVL y volumen de transacciones están aumentando rápidamente, pero los ingresos aún son inferiores a los de Uniswap. Más DEX podrían imitar este modelo.
Para mejorar la experiencia del usuario, el campo DEX también ha realizado otras mejoras, como el despliegue de liquidez unilateral, el seguro de pérdida no permanente, el procesamiento por lotes y el importe neto de las transacciones, las órdenes limitadas, el comercio con apalancamiento y la adopción de soluciones de escalado L2.
3. Aumento de la adopción de DeFi en L2
A finales de 2021, los activos de diversas aplicaciones DeFi superaban los 241 mil millones de dólares. Protocolos de préstamos como MakerDAO, Aave, Curve y Anchor Protocol dominaban, representando aproximadamente el 25% del TVL. Los DEX como Uniswap y PancakeSwap también crearon un TVL de 13 mil millones de dólares.
Además del rápido crecimiento del TVL de la cadena de bloques L1, el TVL de las soluciones de escalado L2 también ha aumentado significativamente, destacando Polygon, cuyo TVL pasó de 100 millones de dólares a un máximo de 8 mil millones de dólares. Las soluciones L2 como Arbitrum y Optimism se lanzaron en la segunda mitad de 2021, obteniendo una gran atención de los participantes y desarrolladores de DeFi.
A medida que más participantes ingresan al campo de la Cadena de bloques, las aplicaciones DeFi se vuelven congestionadas, lo que lleva a un aumento en los costos de transacción y una disminución en la velocidad. Estos problemas continuarán empeorando, las principales cadenas de bloques L1 se saturarán rápidamente y las tarifas de gas aumentarán.
La alta volatilidad y los retrasos en las tarifas de Gas darán lugar a deslizamientos en las transacciones, lo que se convertirá en un problema eterno para Ethereum, por lo que cada vez más activos se trasladarán a diferentes capas.
La aparición de las soluciones L2 y las cadenas laterales no solo ha mejorado la velocidad de las transacciones, sino que también ha ahorrado costos de gas, lo que hará que el desarrollo en el área de DeFi sea más robusto. Se espera que en 2022 haya más aplicaciones DeFi adoptando soluciones L2. El aumento del TVL de las soluciones L2 demuestra que la comunidad ha comenzado a aceptar la tecnología rollup.
Con el aumento de la velocidad de las transacciones, la reducción de costos y las innovaciones como Optimism V2, el proceso de desplegar contratos inteligentes L1 en L2 se simplificará, por lo que se puede prever que en un futuro cercano, todos los principales tokens lanzarán versiones L2, y los puentes entre cadenas asegurarán que puedan fluir de manera eficiente entre diferentes capas.
4. "NFT-Fi" definirá 2022
En 2021, el volumen de transacciones de NFT en varias plataformas ha superado los 23 mil millones de dólares, con OpenSea en la posición de liderazgo. En el tercer trimestre, el volumen de transacciones de NFT superó los 10 mil millones de dólares, casi representando la mitad del volumen total de transacciones de 2021.
La tecnología de préstamo/garantía de NFT dominará este campo y competirá con el mercado de intercambio de tokens. En 2021, los NFT entraron en la vista pública, teniendo un impacto significativo en el mundo del arte y obteniendo reconocimiento mainstream. En 2022, los NFT podrían continuar con esta tendencia. Plataformas como Swap.Kiwi permiten el intercambio directo de NFT con otras partes en cuentas de custodia. Los NFT no solo pueden tokenizar activos, sino también posiciones. Las grandes instituciones pueden crear tokens de sus posiciones existentes en el fondo de liquidez sin necesidad de liquidar primero. Plataformas como Taker Protocol están permitiendo a los usuarios utilizar NFT como colateral para obtener préstamos, permitiendo a los poseedores de NFT obtener liquidez.
En 2021, el 75% de las transacciones de NFT se realizaron en Ethereum. En 2022, las transacciones de NFT podrían trasladarse a otras cadenas L1 y L2, incluyendo Ronin, Flow, Immutable y Solana. Las soluciones multicanal que permiten la transferencia de NFT entre cadenas redefinirán el campo. Desde que Solana y su mercado de NFT se lanzaron en la segunda mitad de 2021, el volumen total de transacciones de NFT de Solana ha superado los 1.3 mil millones de dólares, con SolanArt a la vanguardia. Al mismo tiempo, Polygon ha completado más de 480 millones de dólares en transacciones de NFT, de los cuales 413 millones de dólares provienen de OpenSea, lo que se debe principalmente a que los usuarios pueden publicar NFT directamente en Polygon a través de OpenSea.
La aplicación de NFT en los juegos será otro enfoque importante. El comercio de objetos de juego dará lugar a múltiples modelos comerciales, como el análisis en cadena que enfatiza el rendimiento, la escasez y la utilidad de los objetos.
Algunos ejemplos de aplicaciones de NFT en DeFi incluyen:
Las posiciones de los proveedores de liquidez en Uniswap V3 están representadas por NFT.
Ubisoft Quartz permite a las personas comprar productos digitales escasos utilizando criptomonedas.
La Universidad de California, Berkeley, subastó dos patentes de invención del Premio Nobel en forma de NFT.
NFT como boleto para participar en eventos exclusivos
Los artistas venden derechos de transmisión de música a los fans
5. Reforzar la atención en la seguridad
En 2021, se robaron criptomonedas por un total de 14 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo récord histórico. Las plataformas DeFi fueron robadas por un total de 2.2 mil millones de dólares. Esto podría disuadir a las instituciones de participar en protocolos en la cadena.
Los intercambios centralizados Crypto.com y el protocolo cruzado Wormhole se han convertido en los últimos objetivos de los hackers. Según Crypto.com, el 17 de enero de 2022, aproximadamente 30 millones de dólares en Bitcoin y Ethereum fueron robados, y alrededor de 500 cuentas de usuarios fueron atacadas. Wormhole fue hackeado el 2 de febrero de 2022, con una pérdida de aproximadamente 320 millones de dólares. Estos eventos indican que las plataformas de activos digitales aún tienen mucho trabajo por hacer antes de ser adoptadas de manera más amplia.
Debido a la naturaleza de código abierto de los proyectos de criptomonedas, los hackers éticos jugarán un papel importante en la protección del ecosistema. En la conferencia ETHDenver 2022, el hacker ético Jay Freeman descubrió un fallo crítico en el código de la solución L2 Optimism, y enfatizó la importancia de las recompensas por vulnerabilidades para incentivar a los hackers éticos y reprimir a los hackers maliciosos. Los hackers éticos participan activamente en la búsqueda de vulnerabilidades, contactan públicamente a los equipos, o atacan plataformas y devuelven fondos. En el incidente de hackeo de 600 millones de dólares de Poly Network en agosto de 2021, los hackers éticos devolvieron los fondos al equipo del proyecto y luego aceptaron una oferta de trabajo de dicho proyecto.
Con la popularidad de las criptomonedas, el fraude se volverá inevitable. Por ejemplo, algunos poseedores de BAYC fueron engañados para vender sus NFT a bajo precio, por lo que es crucial fortalecer la educación de los usuarios en ciberseguridad y seguridad en las operaciones de la cadena de bloques.
A medida que más fondos se despliegan en los protocolos DeFi, las auditorías de seguridad deben recibir atención. Con la aparición de más innovaciones DeFi, se descubrirán más vulnerabilidades, lo que a su vez impulsará la innovación en seguridad. A medida que los requisitos regulatorios se vuelven más estrictos, la seguridad en la cadena generará una mayor atención.
6. Desarrollo de protocolos innovadores de DeFi y staking
DeFi
En 2021, los creadores de mercado de Uniswap V3 ganaron 200 millones de dólares en comisiones y sufrieron una pérdida temporal de 260 millones de dólares, con una pérdida neta de 60 millones de dólares, lo que representa el 30% de los ingresos por comisiones. Buscar soluciones para las enormes pérdidas temporales ( causadas por la volatilidad de los tokens ) se convertirá en un enfoque clave para 2022. Gestionar las posiciones de LP en Uniswap V3 es mucho más complicado que en V2, ya que el algoritmo ajustará el rango de liquidez en función de diferentes puntos de datos en cadena y fuera de cadena. También aumentará la demanda de protocolos de indexación precisos. Protocolos oráculos como Chainlink serán utilizados más y enfrentarán más competencia. Se establecerán más soluciones para reducir las pérdidas temporales.
Aunque en 2021 los NFT y el metaverso recibieron mucha atención, para 2022 el interés del mercado por nuevos protocolos en el campo de DeFi se reavivará. Aplicaciones financieras más tradicionales, como swaps de tasas de interés, futuros, fondos de cobertura y seguros, se lanzarán en la Cadena de bloques. También aparecerán nuevos protocolos.
Muchos nuevos proyectos se inspirarán en la economía de tokens de Curve y en la forma en que ayuda a la evolución de protocolos como Convex y Votium. La economía de tokens de Curve permite a los usuarios votar para decidir qué piscina recibe recompensas de CRV.
Según la tendencia actual de uso, la red principal de Ethereum se volverá más cara, lo que elevará aún más el umbral de uso de la red principal, mientras que la L2 es más favorable para los principiantes. Al final, solo los grandes inversores y los traders profesionales podrán utilizar la red principal de Ethereum. Incluso los nuevos protocolos DeFi son más adecuados para su uso por profesionales. Por ejemplo, la liquidez concentrada beneficia a los creadores de mercado, pero no es amigable para los traders minoristas, ya que sus ganancias se verán significativamente reducidas debido a los costos adicionales de transacción.
Pagar
Se lanzará un nuevo protocolo de estaca líquida que permitirá a las personas apostar tokens en diferentes cadenas públicas y proyectos, y luego usar los derivados de estos tokens apostados (, llamados tokens de estaca líquida ), para participar en DeFi. Estos tokens de estaca líquida estarán respaldados por los tokens que se poseen y se bloquean actualmente.
Por ejemplo, la fusión de ETH utilizará PoS para verificar las transacciones de Ethereum. Las personas comenzarán a usar tokens de staking líquidos como stETH para ganar intereses de forma continua, con una tasa de rendimiento anual actual de aproximadamente 4.4%.
7. El auge de la DAO
La organización autónoma descentralizada ( DAO ) es similar a las organizaciones tradicionales, pero la diferencia radica en que las reglas de gestión del DAO son establecidas por contratos inteligentes.
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Perspectivas de tendencias de la Cadena de bloques 2022: interoperabilidad multichain, financiación de NFT e innovación en seguridad
Análisis de las tendencias de desarrollo de la industria de la cadena de bloques en 2022
El año 2021 fue un año extraordinario para la industria de la Cadena de bloques. La capitalización de mercado de las criptomonedas superó los 3 billones de dólares, el volumen de transacciones de NFT superó los 23 mil millones de dólares, Estados Unidos lanzó el primer ETF de futuros de Bitcoin, El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal, Ethereum cambió su mecanismo de tarifas, y el valor total bloqueado en DeFi superó los 200 mil millones de dólares. Nacieron muchas nuevas cadenas públicas y el número de usuarios de billeteras de Cadena de bloques aumentó a 70 millones.
Recientemente, las criptomonedas se han utilizado como herramienta para remesas transfronterizas. Después del estallido de la guerra en Ucrania, a pesar de que el mercado de criptomonedas se vio inicialmente afectado, ya se ha recuperado. El ejército ucraniano sigue recibiendo donaciones en criptomonedas. Durante las protestas de camioneros en Canadá, los manifestantes recibieron donaciones en criptomonedas después de que se bloquearan los canales de crowdfunding tradicionales. En el futuro, las personas podrán utilizar criptomonedas para donar a obras de caridad, algo que la financiación tradicional no puede lograr.
El aumento de la adopción de criptomonedas beneficia el desarrollo de múltiples áreas del ecosistema de la Cadena de bloques, incluyendo mejoras en la infraestructura, desarrollo de aplicaciones, adopción de lenguajes de programación convencionales, así como un incremento en la adopción regulatoria e institucional. A continuación, se analizan las principales tendencias de la industria de la Cadena de bloques en 2022:
1. El auge de las soluciones de interoperabilidad entre cadenas múltiples
En 2021, surgieron múltiples cadenas de bloques L1 y soluciones de escalado L2, la demanda de liquidez entre cadenas se convirtió en un cuello de botella para la adopción generalizada de la cadena de bloques, pero también ofreció oportunidades de desarrollo.
Desde 2017 hasta 2021, surgieron varias soluciones L1 y L2 destinadas a aumentar la velocidad de transacciones y reducir costos, incluyendo Polygon, Avalanche, Optimism, Terra y Solana. Estas cadenas de bloques aprovecharon las funciones de contratos inteligentes, atrayendo a desarrolladores para construir múltiples aplicaciones financieras y juegos de código abierto.
Para aprovechar las características únicas de diferentes cadenas públicas y maximizar el retorno de la inversión, la capacidad de transferencia entre cadenas se vuelve crucial.
Actualmente, los agregadores DEX ( como Paraswap ) han comenzado a integrarse con puentes entre cadenas, permitiendo a los usuarios intercambiar tokens entre cadenas. Para las aplicaciones que no están implementadas en múltiples cadenas, existen algunas soluciones entre cadenas que pueden abordar estos problemas, como Symbiosis Finance, Multichain o Atlasdex.
Algunas aplicaciones DeFi conocidas como Aave, Curve y Uniswap, se desplegaron inicialmente solo en Ethereum, pero ahora ya están desplegadas en múltiples cadenas públicas. Esto significa que los usuarios pueden utilizar estas aplicaciones sin necesidad de mover la liquidez entre diferentes cadenas públicas.
2. Mejora de la experiencia del usuario de DEX y la eficiencia en la asignación de fondos
En 2022, la experiencia del usuario del intercambio descentralizado (DEX) mejorará en términos de facilidad de uso y eficiencia de capital.
El algoritmo subyacente de DEX se volverá más complejo. Uniswap sigue un algoritmo de precios simple x * y = k, lo que tiene un gran impacto en el precio de las transacciones de activos similares, lo que resulta en pérdidas.
Muchas nuevas DEX han mejorado los algoritmos, haciéndolos más complejos pero también más eficientes. Algunos ejemplos famosos incluyen:
Estos algoritmos buscan reducir el impacto en el precio de las transacciones, asegurando que los precios de las transacciones pequeñas sean estables, al mismo tiempo que permiten la creación de grupos de liquidez más pequeños.
Muchos DEX han adoptado el modelo de libro de órdenes. Uniswap v3 ha transformado el modelo AMM clásico en un modelo más parecido a un libro de órdenes, permitiendo a los proveedores de liquidez restringir la liquidez a un rango de precios específico.
dYdX es un nuevo DEX que utiliza un modelo de libro de órdenes. Su TVL y volumen de transacciones están aumentando rápidamente, pero los ingresos aún son inferiores a los de Uniswap. Más DEX podrían imitar este modelo.
Para mejorar la experiencia del usuario, el campo DEX también ha realizado otras mejoras, como el despliegue de liquidez unilateral, el seguro de pérdida no permanente, el procesamiento por lotes y el importe neto de las transacciones, las órdenes limitadas, el comercio con apalancamiento y la adopción de soluciones de escalado L2.
3. Aumento de la adopción de DeFi en L2
A finales de 2021, los activos de diversas aplicaciones DeFi superaban los 241 mil millones de dólares. Protocolos de préstamos como MakerDAO, Aave, Curve y Anchor Protocol dominaban, representando aproximadamente el 25% del TVL. Los DEX como Uniswap y PancakeSwap también crearon un TVL de 13 mil millones de dólares.
Además del rápido crecimiento del TVL de la cadena de bloques L1, el TVL de las soluciones de escalado L2 también ha aumentado significativamente, destacando Polygon, cuyo TVL pasó de 100 millones de dólares a un máximo de 8 mil millones de dólares. Las soluciones L2 como Arbitrum y Optimism se lanzaron en la segunda mitad de 2021, obteniendo una gran atención de los participantes y desarrolladores de DeFi.
A medida que más participantes ingresan al campo de la Cadena de bloques, las aplicaciones DeFi se vuelven congestionadas, lo que lleva a un aumento en los costos de transacción y una disminución en la velocidad. Estos problemas continuarán empeorando, las principales cadenas de bloques L1 se saturarán rápidamente y las tarifas de gas aumentarán.
La alta volatilidad y los retrasos en las tarifas de Gas darán lugar a deslizamientos en las transacciones, lo que se convertirá en un problema eterno para Ethereum, por lo que cada vez más activos se trasladarán a diferentes capas.
La aparición de las soluciones L2 y las cadenas laterales no solo ha mejorado la velocidad de las transacciones, sino que también ha ahorrado costos de gas, lo que hará que el desarrollo en el área de DeFi sea más robusto. Se espera que en 2022 haya más aplicaciones DeFi adoptando soluciones L2. El aumento del TVL de las soluciones L2 demuestra que la comunidad ha comenzado a aceptar la tecnología rollup.
Con el aumento de la velocidad de las transacciones, la reducción de costos y las innovaciones como Optimism V2, el proceso de desplegar contratos inteligentes L1 en L2 se simplificará, por lo que se puede prever que en un futuro cercano, todos los principales tokens lanzarán versiones L2, y los puentes entre cadenas asegurarán que puedan fluir de manera eficiente entre diferentes capas.
4. "NFT-Fi" definirá 2022
En 2021, el volumen de transacciones de NFT en varias plataformas ha superado los 23 mil millones de dólares, con OpenSea en la posición de liderazgo. En el tercer trimestre, el volumen de transacciones de NFT superó los 10 mil millones de dólares, casi representando la mitad del volumen total de transacciones de 2021.
La tecnología de préstamo/garantía de NFT dominará este campo y competirá con el mercado de intercambio de tokens. En 2021, los NFT entraron en la vista pública, teniendo un impacto significativo en el mundo del arte y obteniendo reconocimiento mainstream. En 2022, los NFT podrían continuar con esta tendencia. Plataformas como Swap.Kiwi permiten el intercambio directo de NFT con otras partes en cuentas de custodia. Los NFT no solo pueden tokenizar activos, sino también posiciones. Las grandes instituciones pueden crear tokens de sus posiciones existentes en el fondo de liquidez sin necesidad de liquidar primero. Plataformas como Taker Protocol están permitiendo a los usuarios utilizar NFT como colateral para obtener préstamos, permitiendo a los poseedores de NFT obtener liquidez.
En 2021, el 75% de las transacciones de NFT se realizaron en Ethereum. En 2022, las transacciones de NFT podrían trasladarse a otras cadenas L1 y L2, incluyendo Ronin, Flow, Immutable y Solana. Las soluciones multicanal que permiten la transferencia de NFT entre cadenas redefinirán el campo. Desde que Solana y su mercado de NFT se lanzaron en la segunda mitad de 2021, el volumen total de transacciones de NFT de Solana ha superado los 1.3 mil millones de dólares, con SolanArt a la vanguardia. Al mismo tiempo, Polygon ha completado más de 480 millones de dólares en transacciones de NFT, de los cuales 413 millones de dólares provienen de OpenSea, lo que se debe principalmente a que los usuarios pueden publicar NFT directamente en Polygon a través de OpenSea.
La aplicación de NFT en los juegos será otro enfoque importante. El comercio de objetos de juego dará lugar a múltiples modelos comerciales, como el análisis en cadena que enfatiza el rendimiento, la escasez y la utilidad de los objetos.
Algunos ejemplos de aplicaciones de NFT en DeFi incluyen:
5. Reforzar la atención en la seguridad
En 2021, se robaron criptomonedas por un total de 14 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo récord histórico. Las plataformas DeFi fueron robadas por un total de 2.2 mil millones de dólares. Esto podría disuadir a las instituciones de participar en protocolos en la cadena.
Los intercambios centralizados Crypto.com y el protocolo cruzado Wormhole se han convertido en los últimos objetivos de los hackers. Según Crypto.com, el 17 de enero de 2022, aproximadamente 30 millones de dólares en Bitcoin y Ethereum fueron robados, y alrededor de 500 cuentas de usuarios fueron atacadas. Wormhole fue hackeado el 2 de febrero de 2022, con una pérdida de aproximadamente 320 millones de dólares. Estos eventos indican que las plataformas de activos digitales aún tienen mucho trabajo por hacer antes de ser adoptadas de manera más amplia.
Debido a la naturaleza de código abierto de los proyectos de criptomonedas, los hackers éticos jugarán un papel importante en la protección del ecosistema. En la conferencia ETHDenver 2022, el hacker ético Jay Freeman descubrió un fallo crítico en el código de la solución L2 Optimism, y enfatizó la importancia de las recompensas por vulnerabilidades para incentivar a los hackers éticos y reprimir a los hackers maliciosos. Los hackers éticos participan activamente en la búsqueda de vulnerabilidades, contactan públicamente a los equipos, o atacan plataformas y devuelven fondos. En el incidente de hackeo de 600 millones de dólares de Poly Network en agosto de 2021, los hackers éticos devolvieron los fondos al equipo del proyecto y luego aceptaron una oferta de trabajo de dicho proyecto.
Con la popularidad de las criptomonedas, el fraude se volverá inevitable. Por ejemplo, algunos poseedores de BAYC fueron engañados para vender sus NFT a bajo precio, por lo que es crucial fortalecer la educación de los usuarios en ciberseguridad y seguridad en las operaciones de la cadena de bloques.
A medida que más fondos se despliegan en los protocolos DeFi, las auditorías de seguridad deben recibir atención. Con la aparición de más innovaciones DeFi, se descubrirán más vulnerabilidades, lo que a su vez impulsará la innovación en seguridad. A medida que los requisitos regulatorios se vuelven más estrictos, la seguridad en la cadena generará una mayor atención.
6. Desarrollo de protocolos innovadores de DeFi y staking
DeFi
En 2021, los creadores de mercado de Uniswap V3 ganaron 200 millones de dólares en comisiones y sufrieron una pérdida temporal de 260 millones de dólares, con una pérdida neta de 60 millones de dólares, lo que representa el 30% de los ingresos por comisiones. Buscar soluciones para las enormes pérdidas temporales ( causadas por la volatilidad de los tokens ) se convertirá en un enfoque clave para 2022. Gestionar las posiciones de LP en Uniswap V3 es mucho más complicado que en V2, ya que el algoritmo ajustará el rango de liquidez en función de diferentes puntos de datos en cadena y fuera de cadena. También aumentará la demanda de protocolos de indexación precisos. Protocolos oráculos como Chainlink serán utilizados más y enfrentarán más competencia. Se establecerán más soluciones para reducir las pérdidas temporales.
Aunque en 2021 los NFT y el metaverso recibieron mucha atención, para 2022 el interés del mercado por nuevos protocolos en el campo de DeFi se reavivará. Aplicaciones financieras más tradicionales, como swaps de tasas de interés, futuros, fondos de cobertura y seguros, se lanzarán en la Cadena de bloques. También aparecerán nuevos protocolos.
Muchos nuevos proyectos se inspirarán en la economía de tokens de Curve y en la forma en que ayuda a la evolución de protocolos como Convex y Votium. La economía de tokens de Curve permite a los usuarios votar para decidir qué piscina recibe recompensas de CRV.
Según la tendencia actual de uso, la red principal de Ethereum se volverá más cara, lo que elevará aún más el umbral de uso de la red principal, mientras que la L2 es más favorable para los principiantes. Al final, solo los grandes inversores y los traders profesionales podrán utilizar la red principal de Ethereum. Incluso los nuevos protocolos DeFi son más adecuados para su uso por profesionales. Por ejemplo, la liquidez concentrada beneficia a los creadores de mercado, pero no es amigable para los traders minoristas, ya que sus ganancias se verán significativamente reducidas debido a los costos adicionales de transacción.
Pagar
Se lanzará un nuevo protocolo de estaca líquida que permitirá a las personas apostar tokens en diferentes cadenas públicas y proyectos, y luego usar los derivados de estos tokens apostados (, llamados tokens de estaca líquida ), para participar en DeFi. Estos tokens de estaca líquida estarán respaldados por los tokens que se poseen y se bloquean actualmente.
Por ejemplo, la fusión de ETH utilizará PoS para verificar las transacciones de Ethereum. Las personas comenzarán a usar tokens de staking líquidos como stETH para ganar intereses de forma continua, con una tasa de rendimiento anual actual de aproximadamente 4.4%.
7. El auge de la DAO
La organización autónoma descentralizada ( DAO ) es similar a las organizaciones tradicionales, pero la diferencia radica en que las reglas de gestión del DAO son establecidas por contratos inteligentes.