ハイパーリキッド：挑戦者から市場の新星への成長の道

最近、暗号通貨デリバティブ取引の分野に新たな強者が登場しました。この分散型取引所は、一連の課題を乗り越え、注目に値するデータパフォーマンスとエコシステムの急速な拡張を背景に、伝統的な中央集権取引所の地位を本格的に揺るがし始めています。

データ爆発、ポジション量が再び最高を更新

5月23日、このプラットフォームの未決済契約の数は931億ドルに達し、歴史的な高水準を記録しました。この数字は昨年12月の440億のピークから倍以上に増加しています。その中で、ビットコインとイーサリアムは約半分の契約ポジションを占めています。

横に比較すると、このプラットフォームの契約ポジションの量は、いくつかの主要な中央集権取引所と同等になっています。ビットコインの契約ポジションの量に関しては、そのランキングはトップ10に入っています。同日に、このプラットフォームのDEX取引量は71.4億ドルに達し、月初から約3倍増加しました。

収入面でも顕著な向上が見られます。過去30日間で、プラットフォームが生み出した手数料は6200万ドルに達し、収入ランキング第8位のプロトコルとなり、いくつかの有名なパブリックチェーンを上回りました。

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流入は大幅に増加している

今年3月、プラットフォームはトレーダーがオーダーブックの脆弱性を利用して巨額の利益を得る事件に直面しました。その時、プラットフォームの資金は247億ドルから185億ドルに減少し、減少率は約25%でした。しかし、大口トレーダーの復帰と頻繁な大口取引により、プラットフォームの資金流入は反転し始めました。5月26日現在、資金の純流入は約350億ドルに増加し、以前の損失を補うだけでなく、新たな最高値を記録しました。

5月以来、この変化はさらに明らかになっています。最高単日純流入は2.4億ドルに達し、平均して毎日5300万ドルの純流入があります。これらの資金の流入は、特定の著名なトレーダーの大口取引と密接に関連しています。彼らはプラットフォーム上で数千万ドル、さらには数億ドルの契約注文を出し、市場の広範な関心を引き起こしました。このオンチェーンの透明な操作によって形成された「連動効果」は、このプラットフォームが分散型取引所として持つ独自の利点となっています。

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エコシステムの拡張とトークンのパフォーマンス

プラットフォームのネイティブトークンは4月に9.3ドルの底を打った後、大幅に上昇し始めました。5月27日までに、最高価格は39.9ドルに達し、上昇率は約329%です。トークンの時価総額は一時129億ドルに達し、ある有名なパブリックチェーンのトークンを上回り、時価総額ランキングで13位のトークンとなりました。

エコシステムに関しても新たな進展があります。4月には、複数の外部DeFiプロトコルがプラットフォーム上に展開され始めました。プラットフォーム内部でも、複数の専用プロトコルが運営を開始しており、その中のいくつかのプロトコルのTVLは1億ドルを超えています。5月27日時点で、プラットフォームのTVLは14.6億ドルに達し、プロトコルの数は27に増加し、そのうち16はプラットフォーム専用プロトコルです。一部の新しいプロトコルはポイントプログラムを導入しており、大きなエアドロップの可能性を持っています。

さらに、プラットフォームは複数のクロスチェーンブリッジツールを追加し、より多くのオンチェーン資産の直接資金移動をサポートしています。ステーブルコインの発行に関しては、プラットフォームは360億ドルのステーブルコイン時価総額で全てのパブリックチェーンの中で第六位にランクインしており、より長い構築時間を持ついくつかのパブリックチェーンを上回っています。

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チャレンジと展望

ほとんどのデータが良好なパフォーマンスを示しているにもかかわらず、プラットフォームはいくつかの課題に直面しています。例えば、新規ユーザー数の増加が鈍化しており、毎日の新規ユーザーは数百人にとどまり、プラットフォームが立ち上がった当初のレベルには遠く及びません。日々のアクティブトレーダー数は増加していますが、中央集権型取引所と比較すると依然として差があります。

取引カテゴリに関して、ビットコイン、イーサリアム、およびあるパブリックチェーンのトークンの取引量は長期的に約50%を占めており、他のトークンは突破が難しい。このため、プラットフォームに新たに上場するトークンは「上場効果」を形成しにくく、最近の上場オークションも比較的冷ややかである。

さらに、プラットフォームの収益は回復し新高値を記録しましたが、HLPトレジャリーの預金額はまだ以前の水準に完全には回復しておらず、一部の大口投資家がプラットフォームに対する信頼を完全には再構築していないことを示しています。

全体的に見て、このプラットフォームは最近素晴らしい成績を収め、主要なデータは顕著に成長し、市場の注目度も高い。しかし、新規ユーザーの増加が鈍化し、信頼の回復は依然として解決すべき課題である。それにもかかわらず、このプラットフォームのパフォーマンスは業界に対して、取引分野において無視できない新たな力へと成長していることを証明している。

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